Recapitalización por parte de Harrison Gypsum

- EMPRESA OBJETIVO
- Harrison Gypsum, LLC
- TIPO DE TRANSACCIÓN
- Asesoría en venta de empresas
- INDUSTRIAS
- Gestión de la distribución y la cadena de suministro; Minería y minerales no metálicos
- GEOGRAFÍA
- Florida, Oklahoma y Texas, Estados Unidos
ENFOQUE DE SEALE & ASSOCIATES
Seale & Associates fue contratado por los propietarios familiares para asesorar en una recapitalización de Harrison Gypsum como parte de una estrategia de planificación sucesoria y diversificación de riqueza, así como una inversión en reservas adicionales de yeso, equipos y adquisiciones adicionales.
El propietario mayoritario deseaba continuar en la empresa pero realizar un evento de liquidez parcial. Harrison Gypsum es una empresa líder en minería y procesamiento de yeso.
RESULTADO
El proceso resultó en una recapitalización mayoritaria por H.I.G. Capital, una firma de inversión en capital privado con sede en Miami, Florida, con más de $10 mil millones de capital bajo gestión.
Russ Harrison, fundador, propietario y CEO de Harrison Gypsum, se mantuvo como accionista significativo y continuó liderando la empresa.
La experiencia y credibilidad de Seale fueron de suma importancia durante el proceso de negociación con la firma de capital privado, y supieron cómo gestionar y resolver cada desafío
"Tenía demandas muy específicas cuando llegó el momento de considerar una transacción de recapitalización apalancada liderada por una firma de capital privado, y buscaba un asesor de confianza para asegurarme de que se cumplieran mis demandas y que estuviera protegido. Seale cumplió con cada una de las promesas que hicieron y trabajaron pacientemente conmigo durante todo el proceso hasta que obtuve el acuerdo que quería y merecía. La experiencia y credibilidad de Seale fueron de suma importancia durante el proceso de negociación con la firma de capital privado, y supieron cómo gestionar y resolver cada desafío."
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